Anlagefonds /
Grundidee Arten von Anlagefonds
Grundidee Arten von Anlagefonds
Kartei Details
| Karten | 65 |
|---|---|
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Finanzen |
| Stufe | Mittelschule |
| Erstellt / Aktualisiert | 07.09.2018 / 21.02.2020 |
| Weblink |
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Nach was werden die Obl. AF klassifiziert
- Währung
- Schuldnerqualität
- Laufzeit
Was ist ein Equity-Fonds
ein Aktienfonds
In welche Kategorien können Equity Fonds investieren
- geografisch (national, regional, global)
- Branche oder themen (style investing)
- Grösse der Unternehmen
- Index
- ETF
Was versteht man unter style investing?
Aktienfonds, die nach themen investieren (Wasser, Nachhaltigkeit, usw.)
in was investiert ein Eq AF bei large, mid oder small caps
Unternehmen
Für welchen Anleger eignet sich ein Eq-F
langfristig orientierten Anleger, der mit der Vola umgehen kann
Was wird beim aktiv gemanagten Fonds versucht
die Benchhmark zu schlagen
Beschreibe den Aktienindes Fonds
ein Aktienindes-Fonds versucht den ihm zu Grunde liegenden Index möglichst genau nachzubilden. Das Fondsvermögen wird in die Titel des Indexes investiert.
= geringere Gebühren
Was sind ETF
ETF = Exchange Traded Fonds
börsenkotierter Indesfonds ohne Laufzeitbegrenzung
permanenter Handel
Wo liegt der Hauptunterschied wzsichen ETF und einem traditionellen AF
ETF = permanenter Börsenhandel (laufende Preise)
AF = einmal pro Tag, Nettoinventarwert basiert auf Vortageskursen
In ws investerit ein Immo Fonds
in verschieene Renditeobjekte wie MFH, Geschäftshäuser, Gewerbeliegenschaften
Wer ist Eigentümer der jeweiligen Liegenschaften
direkt = AF
indirekt = AF ist 100 % eigentümer einer Immobiliengesellschaft, die die Objekte hält
Vorteile eines Immo-F
- tiefe, manchmal sogar negative Korrelation zu Obl/Equity Fons. Interessant als Diversifikation
- steuerfrei, während beim Direkteigentum bei der Handänderung Steuern anfallen
Was ist bei der Rückgabe eines Immo-F zu beachten
- Kündigungsfrist 12 Monate
jewils per Ende jahr
Was wird mit den Rücknahmebeschränkungen beim Immo F bewirkt
verhindert den raschen Verkauf von Liegenschaften zu unvorteilhaften Preisen
Wieso besteht denh die Möglichkeit meine Immo F rascher zu verkaufen
idR börsenkotiert
Wie erfolgt die Bewertung eines Immo-F
Kapitalisierung der Mietzinserträge, einmal jährlich
Wieso muss ein Immo-F Reserven bilden
allfällige Grundstückgewinnsteuern werden als Reserven zurückgestellt
In wleche Ausprägungen kann ein Strategie F investiert sein
- fixed income
- yield
- balanced
- growth
- equity
Was versteht man unter Rebalang
Anleger braucht sich nur einmal für eien Strategie zu entscheiden. Danach übernimmt der Fondsmanager das Rebalancing, d.h. er sorgt dafür, dass der einmal gewählt Aktienanteil immer ungefähr bestehen bleibt
Nenne vier Rohstoffe in die ein Commodity F investiert sein kann
- Edelmetalle
- Industriemetalle
- Energie
- Vieh
- Getreide
- Soft (kafffee, Kakao, Orangensaft, usw.)
Welc Aneklassen sind in einem Commodity F enthalten
Rohstoffaktien
strukturierte Produkte
Termingeschäfte (Optionen oder Futures
Wieso nimmt der Wert eines thesaurierenden F stärker zu als bei einem ausschüttenden F
Zinseszinseffekt
Was ist ein Umbrella-F
Fonds mit Teilvermögen, die alle der gleichen Fondsleitung utnerstellt sind. Weiter verfügen sie über das gleiche Fondsreglement, den gleichen Prospekt. Allle Subffonds sind sozusagen unter einem Dach
Was sind die Vorteile eines Umbrella F
mehrere Anlageprodukte unter einem Dach
ein Gesamtprospekt
NNeulandierung einfacher
der Anleger profitiert von einem kostenlsoten Switch bei einem Fondswechsel
