Agrarmärkte

• In Österreich standen folgende Förderungen & Leistungsabgeltungen zur Verfügung
  - Absatzförderung auf Drittmärkte (13 Mio. € EU-Mittel) 
  - Investitionen in die Kellertechnik (22,08 Mio. € EU-Mittel) 
  - Umstellungsmaßnahmen im Weingarten (34 Mio. € EU-Mittel)
• Seit 6. September 2016 kein Antrag mehr möglich → Budget ausgeschöpft

• 65 % der weltweiten Weinerzeugung in der EU
• Ca. 3 Mio. Hektar Rebfläche → 45 % weltweiten Fläche
• Produktion Ø 166 Mio. Hektoliter pro Jahr 
• Konsum Ø 127 Mio. Hektoliter Konsum/Jahr in der EU
• 57 % des weltweiten Konsums
• 70 % der weltweiten Exporte durch die EU

Wein Pro-Kopf-Verbrauch:

• Luxemburg (50)
• Portugal
• Frankreich

2012 starke Trockenheit = geringe Erntemenge

• Starker Einfluss auf Preise und Exportmenge
• Export geht v.a. nach USA, Schweiz, Japan, Kanada und China (Hong Kong)
• Wein-Export im Wert von ca. 6 Mrd. €
• Rund 15 % der EU-Produktion in Drittstaaten exportiert, 25 % innerhalb der EU 

• Sehr unterschiedliche Preise je nach Qualitätsstufen
• EU beobachtet v.a. Preise für Weine aus Spanien, Italien und Frankreich 
• Preis für Wein aus Spanien und Italien gesunken, Frankreich hingegen steigt stetig an
• Rotweinpreise "Basic wine" ->Frankreich top – Italien, Spanien Flop
• Weißweinpreis "basicwine" -> Frankreich top – Italien, Spanien Flop 

•  Rebfläche weltweit 7,5 Mio. ha ->Europa, China und Türkei
• Weinproduktion weltweit rund 267 Mio. Hektoliter ->EU-28 dominiert gefolgt von USA, China und Südamerika
• Weinkonsum ca. 241 Mio. Mio. Hektoliter ->Seit der Wirtschaftskrise 2008 auf gleichbleibendem Niveau
• 5 Länder dominieren den Konsum:
  - USA 13%
  - F 11%
  - Italien 9%
  - DE 8%
  - China 7%
• Top Weinexporteure (Fläche): Spanien, Italien, Frankreich
• Weinexporteure (in Mio €): Frankreich, Italien, Spanien
  Frankreich und Italien dominieren wertmäßig den Exportmarkt mit 47 %
• Top Weinimporteure (in hl): DE, GB, USA
• Weinimporteure (in Mio €): USA, GB, DE

•  + 3,4 % jährliches Wachstum weltweit bis 2022
• Nachfrage steigt, v.a. in Asien
• Damit aber auch Importzölle und gesetzliche Regelungen
• Natural Wine(ungefiltert und ungeschwefelt, sehr teuer)& Orange Wine

• Getränkemarkt nichtalkoholische (Mineralwasser, Energydrinks, Limo) sowie alkoholische Getränke (Bier, Wein, Spirituosen) und Essig (exkl. Fruchtsäfte) 
• Getränkehersteller: 388 Betriebe mit 9.102 Beschäftigte
• Einfuhren Getränke: 629,1 Mio. Euro
• Ausfuhren Getränke: 2.081,9 Mio. Euro
• Getränkekonsum: 70,2 € monatlich je Haushalt für Getränke (inkl. Fruchtsaft)
  - 22,62 € für Erfrischungsgetränke, davon 6,4 € Mineralwasser
• Haushaltsausgaben € pro Monat für Erfrischungsgetränke:
  - Limonaden und Cola: 6,9
  - Fruchtsaft: 6,6
  - Mineralwasser und Soda: 4,7
  - Energydrinks: 2,4
  - Mineralwasser und Soda mit Geschmack: 1,7
  - Gemüsesaft: 0,3

• 2015 wurden 716 Mio. Liter Mineralwasser verkauft
  - 67 % über den LEH & 33 % über die Gastronomie
• Mineralwasser „prickelnd“ sehr beliebt (60 %)
• Exportanteil kontinuierlich gewachsen
• Export 83 Mio. Liter 
• Import 94 Mio. Liter
• Pro-Kopf Konsum: Mineralwasser: 91,6 Liter 

• Hart umkämpfter Markt
• 2016 Absatzrückgang in Österreich von -5,7 %
• Exportanteil um -13,2 % verringert   
• Beliebteste Sorte: Cola (47,2 %) gefolgt von Wellnessgetränken (17%) und Orange (10 %)
• ImTrend: Bittergetränke & Tonicwater wie Ginger-Ale
• Pro-Kopf-Konsum: 94L

• Markt verzeichnet Rückgang in den letzten Jahren (-7,4 %)
• -9,9 % bei Fruchtsäfte
  -2,4% bei Nektar
  -6,2 % bei Fruchtsaftgetränken
• Beliebteste Fruchtsaftsorten: Orange (42 %), Apfel (29 %), Multivitamin (13%)
• Pro Kopf-Konsum Fruchtsaft: 27 Liter

• Jeder Österreicher trinkt Ø 2,9 Tassen Kaffee/ Tag
• 42% Zubereitung mit Kapselmaschine ->33 % Zubereitung mit Vollautomat
• Jährlicher Kaffeeimport 70.000 Tonnen  (65 % im Inland verbraucht, 35% veredelte und weiterexportiert)
• 25% Faire-Trade-Anteil
• 950 offizielle Kaffeehäuser
• Pro Kopf-Konsum Kaffee: 97,8 kg 

•  Im Winter eine Teetrinker-Nation
• Früchte- und Kräutertee sehr beleibt
• Wachsender Markt
• 2014-2015 ein Plus von knapp 4 %
• Trend: Matcha-Tee
• Pro Kopf-Konsum Tee: 33 Liter

• 194 Brauereien produzieren 9 Mio. hl Bier
• 8 Brauereien produzieren 77 % des Volumens
• 55 % der Bevölkerung trinkt Bier ->davon 61 % wöchentlich
• Verkauf 2/3 über LEH, 1/3 Gastronomie
• Marke Gösser sehr beliebt (15 % Marktanteil)
• Trend: Radler (6 %) und alkoholfreie Biere sowie Craft-Bier
• Pro Kopf-Konsum Bier: 106 Liter; SVG: 104%
• Pro Haushalt/ Jahr werden 165 € für Bier ausgegeben
• Hopfen in Österreich:  Anbaufläche: ca. 240 ha Erntemenge ca. 250 t
• Bedarf in Österreich 500 t Hopfen
• 2016 produzierte Österreich:  153.000 t Braugerste
• Bedarf in Österreich 200.000 t Braugerste 

•  Ca. 360 Unternehmen - 9.000 Beschäftigte
• 6,04 Mrd. Umsatz (74,4 % Erfrischungsgetränke, 2,1 % Spirituosen)

Wichtigste Unternehmen:

• Red-Bull: 2.663 Mio. € Umsatz
• Rauch: 809 Mio. € Umsatz
• Brauunion Ö: 667 Mio. € Umsatz
• Vöslauer: 95 Mio. € Umsatz
• Julius Meinl: 145 Mio. € Umsatz
• Hornig: 17 Mio. € Umsatz

Interessensvertretung:

• Österreichischer Getränkeverband:
  - Ziel: wirtschaftliche Interessen zu bündeln
  - 85 Mitglieder
  - Jährlicher Bericht (Fruchtsaft, Mineral und Bier) 
• Österreichischer Kaffee- und Teeverband
  - Gegründet 1952
  - Bündelt Interessen der Kaffee- und Teebranche
  - Jährliche Berichterstattung

• Getränkemarkt = sehr wichtig für EU
• EU-Export-Wert in Mio. €:
  - Getränke ~ 30
• Spirituosen (36,3 %), Wein (34,7%), Bier (12,1 %)

• Süßwarenbranche sehr verdichtet
• Absatzniveau weiterhin hoch 
• 2016/ 2017 kämpft die Branche mit hohen Rohstoffpreisen
• 19,3 € für Süßwaren/ Monat
• Wichtige Unternehmen in Ö:
  - Manner 180 Mio. € Umsatz
  - Haas (Petz) 153 Mio. € Umsatz
  - Salzburg Schokolade 40 Mio. € Umsatz

• 1.792 Unternehmen mit 31.708 Beschäftigten ->davon Bäckereien 1.236 Betriebe
• Bäckereibetriebe und Konditoren mit 55,6 % größter Arbeitgeberverband im Lebensmittelgewerbe
• Umsatzerlöse 2,652 Mrd. Euro
• 62% feine Backwaren, gesüßt
  38% frisches Brot
  101.000 t Schwarzbrot
  96.000 t Weißgebäck
  62.000 t Weißbrot
  53.000 t Spezialbrot

Brot und Gepäck im Unternehmen:

• Große Bäckereibetriebe wachsen stark
• Brot und Gebäck wird vermehrt im LEH gekauft
• Große Herausforderung für Bäcker und Konditoren
• 40,1 € für Brot und Co./ Monat
• Wichtige Unternehmen Österreichs:
  - Ölz204 Mio. € Umsatz
  - backaldrin156 Mio. € Umsatz
  - Resch & Frisch 122 Mio. € Umsatz
  - Ströck113 Mio. € Umsatz 

• Österreich ist Bio-Weltmeister
• 22.300 landwirtschaftliche Bio-Betriebe (16 %)
• 552.700 ha landwirtschaftliche Fläche (22 %)
• Großteil der Bio-Betriebe in der Haltung von Rindern, Schafen und Ziegen
• Bio-Getreideanbau auf rd. 95.000 ha ->v.a. in NÖ, Bgld und OÖ
• Bio-Obstfläche beträgt 25 %

• Bio-Getreide Gesamt 102.000 t Bio-Getreide an Mühlen und Mischfutterwerke geliefert (40% Weichweizen)
• Bio-Milch Gesamt 466.000 kg Bio-Milch geliefert (+ 5% zum Vorjahr)
• Bio-Eier Insgesamt 105 Mio. Stück Bio-Eier gehandelt 

•  2016 Bio-Lebensmittel im Wert von 1,6 Mrd. € verkauft (+23 % iVz 2014)
• 3/4 der verkauften Bio-Lebensmittel über den LEH rd. 20 % über Bio-Fachladen und Direktvermarktung und nur  6 % über die Gastronomie
• Wichtigsten Warengruppen:  Gebäck, Eier, Milch und Gemüse (inkl. Kartoffel) 
• SVG Bio-Milch: 120 % 

• Hauptmotive Regionalität und österreichische Herkunft, Gesundheit, Geschmack, Gentechnikfreiheit, Umwelt- und Tierschutz
• Zielgruppe Ältere Personen sowie junge Familien mit Kinder aber auch Personen mit höherem Einkommen und Bildungsstand

• Deutschland und Italien wichtigste Handelspartner Österreichs für Bio-Produkte
• Deutschland mit ca. 30 % Umsatzanteil der größte Absatzmarkt für Bio-Produkte in Europa, gefolgt von Frankreich
• Deutsches Marktvolumen für Bio Lebensmittel und Getränke im Jahr 2016: 9,61 Mrd. €
• DE kann Bedarf nicht selber decken
• LEH-Umsatz bei Bio in der EU (2013): 24,3 Mrd. €
• LEH-Umsatz bei Bio weltweit (2013): 72 Mrd. € 

•  Gastronomie ist große Wachstumsbranche für Bio
• Konstantes Umsatzwachstum von 10-15 % jährlich
• Laut BMLFUW 600 Bio-Gastronomen in Österreich
• Ca. 100 Betriebe sind Partner von Bio-Austria 

• EU-Bio Ordnung regelt den Bio-Landbau in der EU
• Regelt die Produktion, Verarbeitung, Kontrolle und den Import von Bio-Produkten
• EU-Bio-Verordnungen 834/2007 undEU-Bio-Verordnungen 889/2008
• Neue Verordnung ab 2020 

• LEH und Diskonter vergrößern ihr Bio-Sortiment
• Bio-Gastronomie großes Wachstumspotential 
• Anteil Bio-Fleisch wird steigen (Tierwohl-Kampagnen) (4,3% Bioanteil im Fleischsektor)

Dienstleistungen im Agrarsektor:

•  10,3 % (699 Mio. €) des landwirtschaftlichen Produktionswertes stammen aus dem Sektor  „landw. Dienstleistungen und Nebentätigkeiten“
• 279 Mio. € aus landwirtschaftliche  Dienstleistungen
• 420 Mio. € aus nicht trennbare nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten 

•  9.895 Betriebe bieten „Urlaub am Bauernhof“ & 113.764 Gästebetten stehen bereit (11% des gesamten touristischen Bettenangebots) 
• Zahl der Nächtigungen auf Bauernhöfen leicht gestiegen, bei einer Reduktion der Bettenzahl (- 4,8%)
• Bei Ferienwohnungen am Bauernhof stieg die Zahl der Nächtigungen um + 4,7 % 
• Urlaub am Bauernhof wichtige Einnahmequelle

• Gegründet 1960, als Verein zur bäuerlichen Selbsthilfe
• Gegenseitige Hilfe bei Erntespitzen oder Betriebsunfällen
• Gemeinsames Nutzen von Maschinen und Geräten
• Auslastung der Maschinen erhöhen
• 84 Maschinenringe mit rund 42.000 Fachkräften und 76.000 Mitgliedern 

• Produktionswert lag 2016 bei rd. 187 Mio. € 
• 64 % Direktvermarktung - 36 % Heurige und Buschenschank
• Neue Trends in der Direktvermarktung: Solidarische Landwirtschaft und Food Coops

• Mit Verarbeitung lässt sich eine höhere Wertschöpfung erzielen
• In der Direktvermarktung lassen sich bessere Preise für mein Produkt erzielen
• Nachfrage nach bäuerlichen Produkten steigt beim Konsumenten

• Keine Zeit und zu wenig Personal
• Zu hohe gesetzliche Auflagen  z.B. Umbaukosten, Registrierkassa usw. 
• Zu weit weg vom Kunden
• Keine Nachfolger für den Betrieb, daher keine weiteren Investitionen 

•  319 Unternehmen in Österreich, rd. 27.600 Arbeitnehmer (67 % Männer, 33% Frauen)
• Umsatzerlös ~ 10,4 Mrd. €
• Produktionswert ~ 9,4 Mrd. €
• Neugründungen steigen wieder
• Investitionskosten ~ 458 Mio. € 

• 0-9 Beschäftigte: 140 Betriebe, Anteil 43,3%
• 10-49 Beschäftige: 80 Betriebe, Anteil 24,8%
• 50-249 Beschäftige: 74 Betriebe, Anteil 22,9 %
• 250 und mehr Beschäftigte: 29 Betriebe, Anteil 9%

• Export wichtig für österreichische Hersteller
• Exportquote liegt bei ca. 60 %
• Wichtige Exportländer neben der EU-Nachbarländer sind der Westbalkan und Asien