Verantwortung der Finanzmärkte Vorlesung 1
Forma Futura - Unabhängige Vermögensverwaltung
Forma Futura - Unabhängige Vermögensverwaltung
Was ist Forma Futura
Unabhängige Vermögensveraltung
Was ist speziell an Forma Futura?
Investiert nachhaltig mit dem Ziel nahchaltig die Lebensqualität zu steigern mit einer marktgerechten Rendite
Für wen verwaltet F.F. Vermögen?
Privatkunden, gemeinnützige Stiftungen, Family Offices und Pensionskassen
Fakten zu Forma Futura
Gründung 2006, 12 Mitarbeiter, 3 zuständig für NAchhaltigkeit, Keine Bank, also keine Bewilligung von Finma nötig
Wie definiert FF Lebensqualität?
Eckpfeiler (Tätigkeitsbereiche)
Auswahlverfahren der Anlagen
1) Externe Basisprüfung durch Sustainalytics. Pool 5000 Anlagen. Die Firmen müssen +10% nachhaltiger sein als der Durchschnitt der Branche
2) Finanzanalyse FF. Pool 750. Prüfung auf Markt-/Sektorentwicklung, Strategie, Produkte, finanz Kennzahlen
3) Nachhaltigkeistanalyse FF -> noch 250 Anlagen
4) Feslegen Asset Allocation
5)Titelauswahl
Researchprozess, konkrete Asuwahlkriterien
- Führung und Mitarbeiter (Führen - Fördern): Wie gut werden die MA gefördert und geführt?
- Strategie und Produkte (gestalten - entwickeln): Nachhaltige Strategie / Wirkung und Innovationsgrad der Produkte
- Gesellschaft und Umwelt (Respektieren - Schützen): Förderung der Lebensqualität in unteren Märkten und Menschenrechte / Umgang mit knappen Ressourcen
Wie wird Verantwortung in diesen Bereichen wahrgenommen? Wie ist das Engagement? Gibt es No-Go-Kriterien`?
Voraussetzungen für nachhaltgie Lebensqualität
- Innovation / Technologie
- Bildung / Frauen
- Wasser / Infrastruktur
- Mikrofinanz / Integration
- Energie / Effizienz
- Natur / Gesundheit
Vermögensverwaltung bei FF. (Involvierte Akteure, Partner)
Grundsätze des Portfolio Managements
- Basis: Anlageprofil
- Diversifikation: 200 Unternehmen, Fonds eingesetzt, jedoch nicht so stark möglich wie andere Finanzdienstleister, da starke Selektion der Auswahlfirmen (Regionen und Branchen ausgeschlossen)
- Langfristige Anlagen: Keine kurzfristigen Wetten, keine Wertpapierleihe, nur Absicherung wenn nicht spekulativ
- Transparenz: keine Investition in intransparente WP
- Kontrolle: täglcihe Depotkontrolle
Anlageübersicht (nicht wichtig!)
Kosten
Zusätzliche Kosten für Voting und nachhaltiges Vorgehen
Aber:
- Transparenz
- wenige Transaktionen
- Keine teuren Fonds
- unabhängig
Geschichte der nachhaltigen Geldanlagen
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Was ist Forma Futura
Unabhängige Vermögensveraltung
Was ist speziell an Forma Futura?
Investiert nachhaltig mit dem Ziel nahchaltig die Lebensqualität zu steigern mit einer marktgerechten Rendite
Für wen verwaltet F.F. Vermögen?
Privatkunden, gemeinnützige Stiftungen, Family Offices und Pensionskassen
Fakten zu Forma Futura
Gründung 2006, 12 Mitarbeiter, 3 zuständig für NAchhaltigkeit, Keine Bank, also keine Bewilligung von Finma nötig
Wie definiert FF Lebensqualität?
Eckpfeiler (Tätigkeitsbereiche)
Auswahlverfahren der Anlagen
1) Externe Basisprüfung durch Sustainalytics. Pool 5000 Anlagen. Die Firmen müssen +10% nachhaltiger sein als der Durchschnitt der Branche
2) Finanzanalyse FF. Pool 750. Prüfung auf Markt-/Sektorentwicklung, Strategie, Produkte, finanz Kennzahlen
3) Nachhaltigkeistanalyse FF -> noch 250 Anlagen
4) Feslegen Asset Allocation
5)Titelauswahl
Researchprozess, konkrete Asuwahlkriterien
- Führung und Mitarbeiter (Führen - Fördern): Wie gut werden die MA gefördert und geführt?
- Strategie und Produkte (gestalten - entwickeln): Nachhaltige Strategie / Wirkung und Innovationsgrad der Produkte
- Gesellschaft und Umwelt (Respektieren - Schützen): Förderung der Lebensqualität in unteren Märkten und Menschenrechte / Umgang mit knappen Ressourcen
Wie wird Verantwortung in diesen Bereichen wahrgenommen? Wie ist das Engagement? Gibt es No-Go-Kriterien`?
Voraussetzungen für nachhaltgie Lebensqualität
- Innovation / Technologie
- Bildung / Frauen
- Wasser / Infrastruktur
- Mikrofinanz / Integration
- Energie / Effizienz
- Natur / Gesundheit
Vermögensverwaltung bei FF. (Involvierte Akteure, Partner)
Grundsätze des Portfolio Managements
- Basis: Anlageprofil
- Diversifikation: 200 Unternehmen, Fonds eingesetzt, jedoch nicht so stark möglich wie andere Finanzdienstleister, da starke Selektion der Auswahlfirmen (Regionen und Branchen ausgeschlossen)
- Langfristige Anlagen: Keine kurzfristigen Wetten, keine Wertpapierleihe, nur Absicherung wenn nicht spekulativ
- Transparenz: keine Investition in intransparente WP
- Kontrolle: täglcihe Depotkontrolle
Anlageübersicht (nicht wichtig!)
Kosten
Zusätzliche Kosten für Voting und nachhaltiges Vorgehen
Aber:
- Transparenz
- wenige Transaktionen
- Keine teuren Fonds
- unabhängig
Geschichte der nachhaltigen Geldanlagen
