Verantwortung der Finanzmärkte Vorlesung 1

Forma Futura - Unabhängige Vermögensverwaltung

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Set of flashcards Details

Flashcards	14
Language	Deutsch
Category	Finance
Level	University
Created / Updated	08.06.2016 / 23.02.2020
Weblink	https://card2brain.ch/box/verantwortung_der_finanzmaerkte_vorlesung_1
Embed	<iframe src="https://card2brain.ch/box/verantwortung_der_finanzmaerkte_vorlesung_1/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

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Was ist Forma Futura

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Unabhängige Vermögensveraltung

Was ist speziell an Forma Futura?

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Investiert nachhaltig mit dem Ziel nahchaltig die Lebensqualität zu steigern mit einer marktgerechten Rendite

Für wen verwaltet F.F. Vermögen?

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Privatkunden, gemeinnützige Stiftungen, Family Offices und Pensionskassen

Fakten zu Forma Futura

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Gründung 2006, 12 Mitarbeiter, 3 zuständig für NAchhaltigkeit, Keine Bank, also keine Bewilligung von Finma nötig

Wie definiert FF Lebensqualität?

Gesundheit, Politische Sicherheit, Dekcung der materiellen Grundbedürfnisse, gute soziale Beziehungen, Wahl- und Handlungsfreiheit

Umwelt, Freiheit, GEsundheit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse

Gesundheit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse, Sicherheit, gute soz. Beziehungen, Wahl- und Handlungsfreiheit

Wahl- und Handlungsfreiheit, Entfaltungsmöglichkeit, gote soziale Beziehungen, Sicherheit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse

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Gesundheit, Politische Sicherheit, Dekcung der materiellen Grundbedürfnisse, gute soziale Beziehungen, Wahl- und Handlungsfreiheit

Umwelt, Freiheit, GEsundheit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse

Gesundheit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse, Sicherheit, gute soz. Beziehungen, Wahl- und Handlungsfreiheit

Wahl- und Handlungsfreiheit, Entfaltungsmöglichkeit, gote soziale Beziehungen, Sicherheit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse

Eckpfeiler (Tätigkeitsbereiche)

Nachhaltiges Wirtschaften

Vermögensverwaltung

Engagement

Voting

Review Meeting / Reporting

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Nachhaltiges Wirtschaften

Vermögensverwaltung

Engagement

Voting

Review Meeting / Reporting

Auswahlverfahren der Anlagen

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1) Externe Basisprüfung durch Sustainalytics. Pool 5000 Anlagen. Die Firmen müssen +10% nachhaltiger sein als der Durchschnitt der Branche

2) Finanzanalyse FF. Pool 750. Prüfung auf Markt-/Sektorentwicklung, Strategie, Produkte, finanz Kennzahlen

3) Nachhaltigkeistanalyse FF -> noch 250 Anlagen

4) Feslegen Asset Allocation

5)Titelauswahl

Researchprozess, konkrete Asuwahlkriterien

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- Führung und Mitarbeiter (Führen - Fördern): Wie gut werden die MA gefördert und geführt?

- Strategie und Produkte (gestalten - entwickeln): Nachhaltige Strategie / Wirkung und Innovationsgrad der Produkte

- Gesellschaft und Umwelt (Respektieren - Schützen): Förderung der Lebensqualität in unteren Märkten und Menschenrechte / Umgang mit knappen Ressourcen

Wie wird Verantwortung in diesen Bereichen wahrgenommen? Wie ist das Engagement? Gibt es No-Go-Kriterien`?

Voraussetzungen für nachhaltgie Lebensqualität

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- Innovation / Technologie

- Bildung / Frauen

- Wasser / Infrastruktur

- Mikrofinanz / Integration

- Energie / Effizienz

- Natur / Gesundheit

Vermögensverwaltung bei FF. (Involvierte Akteure, Partner)

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Grundsätze des Portfolio Managements

- Basis: Anlageprofil

- Diversifikation: 200 Unternehmen, Fonds eingesetzt, jedoch nicht so stark möglich wie andere Finanzdienstleister, da starke Selektion der Auswahlfirmen (Regionen und Branchen ausgeschlossen)

- Langfristige Anlagen: Keine kurzfristigen Wetten, keine Wertpapierleihe, nur Absicherung wenn nicht spekulativ

- Transparenz: keine Investition in intransparente WP

- Kontrolle: täglcihe Depotkontrolle

Anlageübersicht (nicht wichtig!)

Kosten

Zusätzliche Kosten für Voting und nachhaltiges Vorgehen

Aber:

- Transparenz

- wenige Transaktionen

- Keine teuren Fonds

- unabhängig

Geschichte der nachhaltigen Geldanlagen

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