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CYP Finanz- und Handelsgeschäft Anlageberatung

Modul Finanz- und Handelsgeschäft Anlageberatung

Modul Finanz- und Handelsgeschäft Anlageberatung

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Kartei Details

Karten 15
Lernende 26
Sprache Deutsch
Kategorie Finanzen
Stufe Grundschule
Erstellt / Aktualisiert 24.07.2013 / 12.01.2024
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)
Weblink
https://card2brain.ch/box/cyp_finanz_und_handelsgeschaeft_anlageberatung
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Welche Dienstleistungen erbringen Banken für Kunden mit grossem Anlagevermögen?

  • Deoptgeschäft
  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Finanzplanung

weitere Möglichkeit:

  • Abwicklung von Erbschaften,
  • Gründung von Stiftungen und Trusts, in die Teile des Vermögens fliessen.

Was für Dienstleistungen erbringt die Bank bei der Anlageberatung?

Die Bank erbringt Informations- und Beratungsdienstleistungen

Von was verdient die Bank bei der Anlageberatung?

Von

  • der Courtage bei Käufen und Verkäufen
  • sowie an den Depotgebühren

  1. Was erbringt die Bank bei der Vermögensverwaltung?
  2. Was für eine Rolle spielt dabei der Kunde?

  1. Die Bank entscheidet über das Anlegen des Vermögens eines Kunden.
  2. Der Kunde erteilt Anweisungen, wie sein Vermögen verwaltet werden soll.

Von was verdient die Bank bei der Vermögensverwaltung?

Die Bankt verlangt eine Verwaltungsgebühr.

Erkläre mir folgende Punkte zur Anlageberatung

  1. Dienstleistung der Bank
  2. Formalität
  3. Anlageentscheid
  4. Risiko
  5. Aufträge
  6. Kosten

  1. Die Bank erarbeitet zusammen mit dem Kunden einen Anlagevorschlag aufgrund der persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Kunden.
  2. Keine (gemäss AGB)
  3. Durch den Kunden
  4. Beim Kunden
  5. Kunde ereilt der Bank die Aufträge für Kauf und Verkauf von Anlagen
  6. Keine Beratungskosten / Deopotgebühren, Courtage usw

Erkläre mir folgende Punkte über die Vermögensverwaltung

  1. Dienstleisung der Bank
  2. Formalität
  3. Anlageentscheid
  4. Risiko
  5. Aufträge
  6. Kosten

  1. Der Kunde überträgt der Bank im Vermögensverwaltungsauftrag (VVA) die Aufgabe, sein Vermögen anzlegen und gemöss der festgelegten Anlagestrategie zu verwalten.
  2. Auftrag zur Vermögensverwaltung
  3. Durch die Bank gemäss der festgelegten Anlagestrategie
  4. Beim Kunden
  5. Bank kauft und verkauft Anlagen gemäss der mit dem Kunden vorher festgelegten und im VVA festgehaltenen Anlagestrategie
  6. Verwaltungsgebühr und Depotgebühren sowie Courtage

Wie heissen die drei Anlageziele?

  1. Sicherheit (Erhaltung des eingesetzten Kapitals)
  2. Rendite/Wachstum (Erträge und/oder Wertzuwachs der Anlage)
  3. Liquidität (Verfügbarkeit der Anlage)