Anlagefonds

Finanzplanung

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Gabi Lukac

Kartei Details

Karten	17
Sprache	Deutsch
Kategorie	BWL
Stufe	Universität
Erstellt / Aktualisiert	09.06.2014 / 27.01.2022
Weblink	https://card2brain.ch/box/anlagefonds
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1. Anlagefonds

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- Vermögen, das aus den Einzahlungen vieler einzelner Anleger besteht

- von Fondsmangern/experten in Aktien, Obligationen und anderen Anlagen auf intl. Wertschriftenmärkten investiert

- Ausfall verursacht nur beschränkte Verluste

- der Wert richtet sich nach dem Kurs der Wertpapiere im Fondsvermögen

- Anleger geniesst erhöhten Schutz (weil Sondervermögen)

- Vermögenswerte sind im Konkursfall geschützt

2. Open-End- Funds

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Fondsgesellschaft gibt jederzeit Anteile aus und verpflichtet sich, Anteile jederzeit zurückzunehmen

3. Closed-End-Funds

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nur während bestimmter Frist, Anteile gezeichnet werden. Nach Ablauf nicht mehr möglich sich am Fonds zu beteiligen

4. Passiv gemanagte Anlagefonds

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Versucht einen Referenzindex genau abzubilden

5. Aktiv gemanagte Fonds

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Fondsmanager kann zusätzliche Titel auswählen (nach seinem Ermessen). Ziel=den Referenzindex zu schlagen (gelingt nur einer Minderheit)

6. Anlagestrategiefonds

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- meistens in Aktien-, Obligationen - und Geldmärkte investiert

- diversifiziert abgedeckt

- professionelle Vermögensverwaltung auch mit kleinen Beträgen

- Ziel = Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Dynamisch

7. Geldmarktfonds

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- hauptsächlich in Festgelder, Geldmarktpapieren und Obligatioinen angelegt

- Restlaufzeit von max. 12 Monaten

- für kurzfristig orientierte Anleger und die auf Sicherheit beharren

8. Obligationenfonds

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- investiert in versch. Obligationen (Länder, Unternehmen, Währung)

- versucht Fälligkeitsstruktur zu optimieren (Wahl der Laufzeit)

- geringe bis mittlere Kursschwankungen

9. Aktienfonds

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- investiert in versch. Aktien (Währungen, Unternehmen, Länder, Branchen)

- für Anleger die langfristig hohe Wertzuwachs anstreben

- grosse Wertschwankungen möglich

10. Immobilienfonds

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- wird in Wohneigentum & Grundbesitz investiert

- Fachleute kümmern sich um optimale Bewirtschaftung

11. Kapitalschutzfonds

- investieren in ganze Anlageuniversum

- schützen das Kapital (ganz/teilweise) mit Kapitalrendite auf Laufzeitende

12. Nachhaltige Fonds

- Investitionen unter ökologischen und/oder ethischen Gesichtspunkten

13. Fonds-Sparplan

- kann retenweise Kapital ansparen (z.B. 200.-/Monat)

- langfristige Investitionen zu günstigen Durchschnittkursen

- bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft, bei tiefen mehr (cost averaging effect)

14. Hedge Funds

- spekulative Anlagestrategie

- Chance auf hohe Rendite, aber hohe Risiken

- Einsatz von Derivaten und Leerverkäufen

- versuchen über Fremdfinanzierung höhere EK

-Rendite zu erwirtschaften (Hebeleffekt/Leverage)

15. Total Expense Ratio (TER)

- Komission der laufenden Fondsvermögen (Betriebsaufwand)

- %-Satz des Fondsvermögens ausgedrückt

16. Net Asset Value (Nettoinventarwert)

- rechnerischer Wert eines Fonds aus Sicht des Anlegers

- Summe aller Vermögensgegenstände & Foderungen

- Schulden & Versplichtungen & Fondskosten

17. Qualitätskriterien

- Kosten

- Risiko

- Performance über 3 und 5 Jahre

- Benchmark Ranking mit Konkurrenz

- Managementqualität

- Rating durch Bewertungsfirma (Morningstar)

- wieviel Geld ist im Fonds

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