Anlageberatung

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Flashcards	11
Language	Deutsch
Category	Finance
Level	Vocational School
Created / Updated	25.05.2016 / 08.05.2025
Weblink	https://card2brain.ch/box/anlageberatung
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Welches Dokument muss vom Kunden unterzeichnet werden, damit die Bank sein Vermögen

verwalten kann?

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Vermögensverwaltungsauftrag

Nennen Sie die drei Anlageziele und ordnen Sie je ein Anlageinstrument entsprechend zu.

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Sicherheit, Liquidität, Rendite

Welche Punkte werden in der Kundenanalyse untersucht? (5 Antworten)

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Alter, Kinder, Zukunftspläne/wünsche, Familie/Partnerschaft, Wohnsitz (Liegenschaft oder zur Miete)

Wie heissen die fünf Anlagestrategien?

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Fixed Income - Yield - Balanced - Growth - Equity / Zinsertrag - Einkommen - Ausgewogen - Wachstum - Kapitalgewinn

Welche Kosten beinhaltet die Vermögensverwaltungsgebühr? (drei Antworten)

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

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Courtage, Depotgebühr, Verwaltungsgebühren

Nennen Sie die zwei möglichen Erträge einer Aktie.

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Dividende, Kursgewinne

Was versteht man unter Referenzwährung?

Keyboard commands:

= turn,

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Die Referenzwährung ist die Währung, in welcher der Kunde rechnet und denkt (Lebensmittelpunkt) und in der die jährliche Performance ermittelt wird.

Zählen Sie mindestens 4 Risiken auf, die bei den Finanzinstrumenten auftreten.

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Bonitätsrisiko, Geldwertrisiko, Zinsrisiko, Kursrisiko und Währungsrisiko.

Wer trägt im Falle eines Verwaltungsmandates die Risiken?

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

der Kunde

Wer trägt bei der Anlageberatung die Risiken?

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

der Kunde

Herr und Frau Constantin werden eine sechsmonatige Kreuzfahrt machen. Sie möchten

während dieser Zeit ihre Ersparnisse mit etwas mehr Rendite als auf dem Sparkonto anlegen.

Sie erwarten eine sichere Anlage ohne grosse Wertschwankungen. Welches sind geeignete

Anlagen?

Festgeldanlage, Treuhandanlage, Termingeldkonto

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