Anlageberatung

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Kartei Details

Karten	11
Sprache	Deutsch
Kategorie	Finanzen
Stufe	Berufslehre
Erstellt / Aktualisiert	25.05.2016 / 08.05.2025
Weblink	https://card2brain.ch/box/anlageberatung
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Welches Dokument muss vom Kunden unterzeichnet werden, damit die Bank sein Vermögen

verwalten kann?

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Vermögensverwaltungsauftrag

Nennen Sie die drei Anlageziele und ordnen Sie je ein Anlageinstrument entsprechend zu.

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Sicherheit, Liquidität, Rendite

Welche Punkte werden in der Kundenanalyse untersucht? (5 Antworten)

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Alter, Kinder, Zukunftspläne/wünsche, Familie/Partnerschaft, Wohnsitz (Liegenschaft oder zur Miete)

Wie heissen die fünf Anlagestrategien?

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Fixed Income - Yield - Balanced - Growth - Equity / Zinsertrag - Einkommen - Ausgewogen - Wachstum - Kapitalgewinn

Welche Kosten beinhaltet die Vermögensverwaltungsgebühr? (drei Antworten)

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Courtage, Depotgebühr, Verwaltungsgebühren

Nennen Sie die zwei möglichen Erträge einer Aktie.

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Dividende, Kursgewinne

Was versteht man unter Referenzwährung?

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Die Referenzwährung ist die Währung, in welcher der Kunde rechnet und denkt (Lebensmittelpunkt) und in der die jährliche Performance ermittelt wird.

Zählen Sie mindestens 4 Risiken auf, die bei den Finanzinstrumenten auftreten.

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Bonitätsrisiko, Geldwertrisiko, Zinsrisiko, Kursrisiko und Währungsrisiko.

Wer trägt im Falle eines Verwaltungsmandates die Risiken?

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der Kunde

Wer trägt bei der Anlageberatung die Risiken?

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der Kunde

Herr und Frau Constantin werden eine sechsmonatige Kreuzfahrt machen. Sie möchten

während dieser Zeit ihre Ersparnisse mit etwas mehr Rendite als auf dem Sparkonto anlegen.

Sie erwarten eine sichere Anlage ohne grosse Wertschwankungen. Welches sind geeignete

Anlagen?

Festgeldanlage, Treuhandanlage, Termingeldkonto

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