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Sprache Deutsch
Stufe Berufslehre
Erstellt / Aktualisiert 30.09.2020 / 07.10.2020
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Was sind die Unterscheidungsmerkmale des Versicherungsvermittlers in folgenden Aspekten:

 

  • Funktion
  • Vertragsrechtlicher Status
  • Aufsichtsrechtlicher Status
  • Funktion
    Broker oder Agent
     
  • Vertragsrechtlicher Status
    Arbeitnehmer oder Selbstständigerwerbender
     
  • Aufsichtsrechtlicher Status
    Gebundener und ungebundener Vermittler
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In welchem Auftrag übt der Broker / Agent seine Marktmittlerfunktion aus?

  • Broker
    Für Versicherungsnehmer
     
  • Agent
    Für Versicherungsgesellschaft
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Welche unterschiedlichen Erscheinungsformen von Agenten gibt es? 4 Stk   EMAG

  • Exklusivagent
     
  • Mehrfachagent
     
  • Annexvermittler
    Garagen, Reisebüros usw. die durch vertragliche Vereinbarung als Vertriebspartner handeln
     
  • Gelegenheitsagent
    Personen die wegen Abrede bei Gelegenheit als Vermittler für Versicherer auftreten
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Welche zwei Erscheinungsformen von Vermittlern gibt es bei den Brokern? 

  • Unabhängige Broker
     
  • Versicherungsbüros und Finanzdienstleister ohne Bindung zu Versicherern
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Wichtige Erscheinungsformen selbstständiger und unselbstständiger Vermittler
 

  • Agenturfunktion
  • Brokerfunktion
  • Agentur Unselbstständig
    • Regie-Generalagent
    • Angestellte Kundenberater
  • Agentur Selbstständig
    • Unternehmer-Generalagent
    • Agent
    • Gelegenheitsvermittler
       
  • Broker Unselbstständig
    • Angestellte Vermittler (Eines Brokerunternehmens)
       
  • Broker Selbstständig
    • Selbstständige Broker (Makler)
    • Inhaber Versicherungsbüro oder FInanzdienstleister
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Welche zwei Hauptaufgaben erfüllt der Vermittler?

  • Absatzfunktion
     
  • Beratungsfunktion
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Welche drei Teilschritte erfüllt der Vermittler im Rahmen seiner beiden Hauptaufgaben?

  1. Planung und Vorbereitung des Kontakts mit dem Kunden
     
  2. Durchführung des Kontakts und Abschluss des Geschäfts
     
  3. Nachbereitung
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Was sind die drei Elemente der Gesprächsvorbereitung?

  • Ist-Situation abklären
    • Wer ist Kunde
    • Warum kommt es zum Gespräch
    • Welche Versicherungen hat er
       
  • Soll-Situation ermitteln
    • In welchen Bereichen besteht Bedarf
    • Wo Überarbeitung nötig
       
  • Vorschlag erarbeiten