Lernkarten
Kundenprofil:
Wie können Verhaltensfheler minimiert, ja vermieden werden?
Finanzwissen und Finanzmarkterfahrung
- Anlageklassen
- Wieviel Selbstvertrauen in Finanzfragen ist vorhanden? Kann ich das alleine oder hole ich mir Unterstützung?
Kundenprofil:
Welche Rolle kann eine Bank Beim Entscheidungsprozess spielen? (Varianten)
- Delegation = Vermögensverwaltungsmandat (VV)
- Beratung = Vermögensberatungsmandat oder active advisory
- Handelszugang = execution only (kein Kontakt mit Kube, Direktzugang zum Handel oder online)
Kundenprofil
Was passiert bei einer Delegation?
VV
Nachdem die strategische Ausrichtung festgelegt worden ist, werden die Anlageentscheide den Spezialisten überlassen
Kundenprofil
Was ist ein VV?
VV = Vermögensverwaltungsmandat
Nachdem die strategische Ausrichtung definiert worden ist, werden die Anlageentscheide den Spezialisten überlassen.
Kundenprofil
Was ist ein Vermögensberatungsmandat?
Investor wendet sich an einen Berater, um seine Vermögensbewirtschaftung zu optimieren
Kundenprofil
Was ist ein active advisory?
active advisory = Vermögensberatungsmandat
Investor geht zu Berater, um seine Vermögensbewirtchaftung zu optimieren)
Kundenprofil
Was versteht man unter "execution only"?
Kunde handelt selbst, d.h. er hat einen direkten Draht in den Handel oder traded online
Kundenprofil
Welche Beratung erhält der Investor bei execution only?
keine
direkter Handelsdzugang oder online
