Lernkarten

Karten 56 Karten
Lernende 0 Lernende
Sprache Deutsch
Stufe Mittelschule
Erstellt / Aktualisiert 23.08.2018 / 25.08.2018
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 56 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Kundenprofil:

Wie können Verhaltensfheler minimiert, ja vermieden werden?

Finanzwissen und Finanzmarkterfahrung

  • Anlageklassen
  • Wieviel Selbstvertrauen in Finanzfragen ist vorhanden? Kann ich das alleine oder hole ich mir Unterstützung?
  •  
Fenster schliessen

Kundenprofil:

Welche Rolle kann eine Bank Beim Entscheidungsprozess spielen? (Varianten)

  1. Delegation = Vermögensverwaltungsmandat (VV)
  2. Beratung = Vermögensberatungsmandat oder active advisory
  3. Handelszugang = execution only (kein Kontakt mit Kube, Direktzugang zum Handel oder online)
Fenster schliessen

Kundenprofil

Was passiert bei einer Delegation?

VV

Nachdem die strategische Ausrichtung festgelegt worden ist, werden die Anlageentscheide den Spezialisten überlassen

Fenster schliessen

Kundenprofil

Was ist ein VV?

VV = Vermögensverwaltungsmandat

Nachdem die strategische Ausrichtung definiert worden ist, werden die Anlageentscheide den Spezialisten überlassen.

Fenster schliessen

Kundenprofil

Was ist ein Vermögensberatungsmandat?

Investor wendet sich an einen Berater, um seine Vermögensbewirtschaftung zu optimieren

Fenster schliessen

Kundenprofil

Was ist ein active advisory?

active advisory = Vermögensberatungsmandat

Investor geht zu Berater, um seine Vermögensbewirtchaftung zu optimieren)

Fenster schliessen

Kundenprofil

Was versteht man unter "execution only"?

Kunde handelt selbst, d.h. er hat einen direkten Draht in den Handel oder traded online

Fenster schliessen

Kundenprofil

Welche Beratung erhält der Investor bei execution only?

keine

direkter Handelsdzugang oder online