Lernkarten

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Sprache Deutsch
Stufe Mittelschule
Erstellt / Aktualisiert 23.08.2018 / 25.08.2018
Lizenzierung Keine Angabe
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Kundenprofil

Was für Känäle hat der Investor mit execution only zur Verfügung?

direkter Handelszugang

onlline

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Portfolio Konstruktion

Welche vier Phasen werden bei der Portfolio Konstruktion unterschieden?

  1. Strategische Asset Allocation (SAA)
  2. Taktische Asset Allokation (TAA)
  3. Ziele
  4. Spezialthemen
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PK

Um was geht es bei der strategischen Asset Allokation (SAA)?

  • langfristige Ausrichtung
  • Höhe der Risikotoleranz
  • Welche Inflation & Zinsentwicklung wird erwartet
  • Grundaufteilung: Aktien & Anleihen
  •  

 

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PK - SAA

Welche Anlageklassen werden in der Grundaufteilung definiert?

Anteil Aktien und Anleihen

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PK - TAA

Was wird in der taktischen Asset Allokation festgelegt?

  • persönliche Anlage Präferenzen
  • Abneigungen
  • sollen alternative Investitionen (Hedge Fonds, Rohstoffe, Private Equity) berücksichtigt werden
  • Anlagestil festlegen
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PK

Welche Elemente spielen bei der Zielfestlegung eine Rolle?

Hat der Investor

  • kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse
  • ein Währungs Exposure
  • Bedarf an einer steuerlichen Optimierung
  • wie stark spielen Gebühren und Kosten eine Rolle
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PK

Welche Spezialthemen müssen angesprochen/definiert werden?

  • Nachfolgeregelung
  • Ehe- und Erbrechtsfragen
  • Klumpenrisiko (Mitarbeiterbeteiligung)
  • Leverage
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Welche Aufgaben hat der Kube, wenn das Portfeuille aufgesetzt ist?

überwachen und Bericht erstatten