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Was bedeutet behavioral finance?
Behavioral Finance beschäftigt sich
a) mit der Psychologie der Anleger.
b)Wie Anlageentscheidungen tatsächlich zustande kommen und welche Fehler immer wieder gemacht werden.
Welche Infos werden im Kundenprofil festgehalten?
- Einstellung zum Investieren
- Persönlichkeitsstruktur
- Risikoneigung
Welche Elemente sind im Anlageprozess enthalten?
- Kundenprofil erstellen
- Portfolio Konstruktion
- Performance rapportieren
Konstruktion
Kundenprofil: Was für Investorentypen werden unterschieden? Nenne die Eigenschaften!
- Individualist
- ist von sich überzeugt
- trifft Entscheidungen selbst
- Gefahr von Selbstüberschätzung
- spontan
- denkt kurzfristig
- passt sein Portfolio laufend an
- selten mit langfristiger Strategie
- vorsichtig
- Sicherheitsdenken überwiegt
- risikoscheu
- erkkundigt sich nach Kapitalschutz
- pragmatisch
- verlässt sich auf Fakten
- sucht "zuverlässige Informationen
Kundenprofil:
Was wird bei der Einstellung zum Risiko abgeklärt?
- Risikobereitschaft
- Einstellung zum Risiko
- Umgang mit kurzfristigen Verlusten
- Umgang mit volatilen Märkten
- welches Risiko in welcher Vermögensklasse
- Instrumente: Fragebogen mit standardisiertem Raster
- Risikofähigkeit
- objektive Einschätzung der finanzellen Mittel (Einkommen, Vermögen, Verpflichtungen)
- Gesundheit, Lebensart
- künftige grössere Anschaffungen
Kundenprofil: Wie wird die Risikobereitschaft dokumentiert?
Fragebogen
standardisierter Raster
Kundenprofil: Was wird bei der Risikofähigkeit abgeklärt?
human bilanz
Kundenprofil: Was versteht man unter Human Bilanz
Gesamtübersicht bei der Abklärung der Risikofähigkeit eines Investors
