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9.5 Aktien, Obligationen, Fonds, Optionen

beschreiben Wege und Möglichkeiten, Vermögen zu verwalten und mit Geld gesetzte Ziele zu erreichen.

beschreiben Wege und Möglichkeiten, Vermögen zu verwalten und mit Geld gesetzte Ziele zu erreichen.

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A. K.
Lernen
A. K.
Diese Lernkarten vermitteln grundlegende Kenntnisse zu Aktien, Obligationen, Fonds und Optionen für Lernende in der Berufslehre. Im Fokus stehen Merkmale und Funktionen dieser Anlageformen, darunter Laufzeiten, Rückzahlungen, Zinsen sowie Rechte und Pflichten von Anlegenden und Unternehmen. Zielgruppe sind insbesondere Berufseinsteiger und Auszubildende, die ein solides Verständnis für Finanzinstrumente erwerben möchten.
Karten
68
Lernende
32
Sprache
Deutsch
Kategorie
BWL
Stufe
Berufslehre
Erstellt / Aktualisiert
21.08.2015 / 06.04.2026
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Lernkarten

Was ist der Unterschied von Aktien und Obligationen?

Mit Aktien haben die Anlegenden Vermögens- und Mitspracherechte, mit Obligationen nur Vermögensrechte

(Aktien) Art des verbrieften Rechts

Beteiligungspapier
(Aktien) Art des Kapitals

Eigenkapital

(Aktien) Stellung im Unternehmen

Eigentümer

(Aktien) Mitsprache

Stimmrecht an der Gv

(Aktien) Entschädigung

Anspruch auf Gewinnanteil (vom Geschäftsverlauf abhängige Dividende)
(Aktien) Liquidationserlös

Entschädigung nach Rückzahlung aller Schulden

(Aktien) Bezugsrecht

Bei Kapitalerhöhung

(Obligationen) Art des verbrieften Rechts

Forderungspapier

(Obligationen) Art des Kapitals

Fremdkapital
(Obligationen) Stellung im Unternehmen

Gläubiger

(Obligationen) Entschädigung

Anspruch auf festgelegten Zins

(Obligationen) Liquidationserlös

Entschädigung im Rahmen des Konkursverfahrens

(Obligationen) Laufzeit / Rückzahlung

100%ige Rückzahlung zu pari nach Ablauf der Laufzeit
Was bedeutet zu pari?

zum Nennwert

Welche 5 Obligationsarten gibt es?

Anleihensobligation, Kassenobligation, Pfandbrief, Optionsanleihe, Wandeobligation

Weche 3 Aktienarten gibt es?

Inhaberaktie, Namenaktie, Partizipationsschein

Aktien sind _, weil deren Besitzer _ einer Aktiengesellschaft sind und entsprechende _ und _ haben. Aktien haben einen _, welcher, multipliziert mit der ausgegebenen _, das _ der Gesellschaft ergibt.

Beteiligungspapiere, Eigentümer, Rechte, Pflichte, Nominalwert, Stückzahl, Aktienkapital
Welche Aktien kann eine AG gemäss OR ausgeben?

Inhaber- und Namensaktien

Erkläre den Begriff Inhaberaktie

Aktien, die auf den Inhaber lauten. Das Unternehmen kennt die Namen der Eigentüer der Aktien nicht.

Erkläre den Begriff Namenaktie

Aktien, die den Namen des Eigentümer tragen. Die Eigentümer werden im Aktienregister der AG eingetragen.

Wie funktioniert die Übertragung der Inhaberaktie?

Als Inhaberpapier durch blosse Übergabe
Wie funktioniert die Übertragung der Namensaktie?

Möglich durch statutarisch festgelegten Vinkulierung

Was bedeutet Vinkulierung?

Vinkulierung bedeutet, dass die Gesellschaft auf Grundlage einer statutarischen Bestimmung die Übertragung von Namensaktien verweigern kann.

Was ist die Sicht der Anlegenden der Aktien? 3

Variierende Dividende, die vom Geschäftsgang der Aktiengesellschaft abhängig ist, Hohe Kursschwankungen (Volatilität), abhängig vom Geschäftsgang und von der allgemeinen konjunkturellen Lage, Kein Geldwertrisiko da der Wert des Unternehmens als Realwert den Aktien gegenübersteht.

Ein Partizipationsschein (PS) ist ein _ ohne _. Partizipationsscheine werden von den Aktiengesellschaften herausgegeben, wenn diese mehr _ benötigen, aber kein _ gewähren wollen. Sie eignen sich für _, die nur an _ interessiert sind.

Beteiligungspapier, Stimmrecht, Eigenkapital, Mitspracherecht, Anlegende, Erträgen

Obligationen sind _, weil deren Besitzer dem Unternehmen Geld _ und so für das Unternehmen zu _ werden. Sie entstehen als Wertpapiere aus _, welche _, _ oder _ ausgeben.

Gläubigerpapiere, ausleihen, Fremdkapitalgebenden, Anleihen, Unternehmen, Banken, Staaten

Die _ ist die klassische Form der Obligation. Sie ist eine _ in Wertpapierform, d.h., die _ als _ beträgt mehrere Millionen Franken

Anleiheobligation, Teilschuldverschreibung, Anleihe, Gesamtverschuldung

(Anleiheobligation) Emissionsvolumen, Emissionstag

der Gesamtbetrag wird an einem bestimmten Tag beschafft

(Anleiheobligation) Stückelung

Der Gesamtbetrag wird in Obligationen zu Teilbeträgen aufgelegt

(Anleiheobligation) Die Laufzeit beträgt zwischen 5 und 15 Jahren

Emissionsdatum und Fälligkeit

(Anleiheobligation) Wie erfolgt die Rückzahlung?

zu pari / zum Nennwert

(Anleiheobligation) Es ist ein fester Zins vereinbart

Kupondaten

(Anleiheobligation) Obligationen sind kotiert

an der Börse handelbar

(Anleiheobligation) Sicht der Anlegenden 4

Anlagesumme wählbar, Fester Zins garantiert, Risiko von Bonität des Schuldners, Kursschwankungen möglich

Wandelobligationen sind Obligationen, die mit einem _ versehen sind. Der Anleger hat das Recht auf _ des Nennwerts nach Ablauf und auf _ während der _ der _.

Wandlungsrecht, Rückzahlung, Zinszahlung, Laufzeit, Anleihe

Was ist ein Wandlungsrecht?

Den Nennwert der Anleihe in eine festgelegt Anzahl von Aktien des Unternehmens einzutauschen und damit von Gläubiger zum Aktionär werden

Was ist der Preis des Wandlungsrecht?

eine tiefere Verzinsung

Was ist der Vorteil bei der Wandelobligation für das Unternehmen?

Das Unternehmen kann langfristiges Fremdkapital kostengünstig anschaffen. Die Anleihezinsen mindern zudem den steuerpflichtigen Gewinn der AG und machen die Anleihegläubiger von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch, wird dadurch die Eigenkapitalbasis des Unternehmens gestärkt

Was ist der Nachteil des Unternehmens bei einer Wandelobligation?

Bei einer Erhöhung des Aktienkurses machen die Anleihegläubiger von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch und so werden sie zu relativ günstigen Konditionen Aktionäre der Gesellschaft.

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