Banking Today 2.0 Anlegen 3

Termingeschäfte, strukturierte Produkte und alternative Anlagen

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Markus Brandenberger

Kartei Details

Karten	16
Lernende	26
Sprache	Deutsch
Kategorie	Finanzen
Stufe	Berufslehre
Erstellt / Aktualisiert	13.09.2014 / 20.05.2025
Weblink	https://card2brain.ch/box/banking_today_2_0_anlegen_3
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Wie funktionieren derivative Finanzinstrumente ?

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Der Preis der Devirate leitet sich vom Preis eines Basiswertes ab.

Für was werden Termingeschäfte gebraucht ?

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- Absicherung vor steigenden oder fallenden Preisen

- Spekulation auf fallende/steigende Preise wegen der Hebelwirkung.

- Arbitrage ( Ausnützung von Preisdifferenzen an verschiedenenen Handelsplätzen

Definiere "Call-Option / Put-Option" ?

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-Call Option = Kauf Option
Wahlrecht, etwas zu kaufen

-Put Option = Verkaufs Option
Wahlrecht , etwas zu verkaufen

Was ist ein "Initial margin" ?

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Ist eine Sicherheitsleistung welche die abwickelnde Bank verlangt , sie dient dazu Verluste zu decken welche infolge von Kursschwankungen auftreten können.

Definiere den Begriff "Margin Call" ?

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Wenn das Initial Margin aufgebraucht, muss man Geld nachschiessen (Margin Call)

Funktionsweise von "Partizipations-Produkte" ?

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zb. ein sogenanntes Trackerzertifikat basiert auf einen zB Index, oder einen Korb (Basket) von verschiedenen Titeln zb. von der TelecomIndustrie.

- Der Kurs des Trackerzertifikates steht 1:1 zum Basket.

Funktionsweise von Renditeoptimierungsprodukte " ?

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- Haben eine Obergrenze (CAP) für steigende Kurse. (Gewinn wird begrenzt bzw, gecapt)

- Anwendung bzw. man erwartet seitwärs-, oder leicht steigende Kurs

- weil man auf die maximale Rendite bzw. Kursgewinne verzichtet erhält man einen Diskont (Abschlag) darum der Name Discountzertifikat..

- Laufzeit 1 bis 3 Jahre

Das bedeutet man erhält das Zertifikat zu einem Kaufpreis unter dem aktuellen Basiswert.

Funktionsweise von "Kapitalschutz- Produkte" ?

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-Kapitalschutz ohne CAP
unbeschränktes Gewinnpotenzial mit zb 95% Kapitalschutz (Floor), Der Kurs muss zuerst 5% ansteigen das man in den Gewinnbereich kommt. Der zu zahlende Preis ist also die 5% des Basiswertes beim Einstand.

-Kapitalschutz mit CAP
beschränktes Gewinnpotenzial, Kurs wird ab einem bestimmten Höhe bzw. Gewinn gecapt.
Der Kapitalschutz ist bei 100%.

Was ist "Private Equity" ?

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Private Equity ist die Kapitalbeteiligung an ein neues, innovatives Unternehmen (Start Up) welches Geld benötigt.

- Anlagehorizont von 10 bis 15 Jahre

- erhebliche Verluste sind möglich, wenn die Firma keinen Erfolgt hat

- Bei Erfolgt ist eine hohe (anteilsmässige) Rendite möglich

Nenne die 5 wichtigsten Hedge-Funds Strategien.

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- Relative Value

- Event Driven

- Global Makro

- Equity Hedged

- Commodity Trading Advisors

Ekläre die Hedge Funds Strategie "Relative Value" ?

Ausnutzung von Preisdifferenzen ( Arbitrage) zwischen verwandten Wertpapieren.

Ekläre die Hedge Funds Strategie "Relative Value" ?

Ausnutzung von Preisdifferenzen ( Arbitrage) zwischen verwandten Wertpapieren.

Ekläre die Hedge Funds Strategie " Event Driven" ?

Versuchen aus Voraussagen beverstehender Firmen-, übernahmen, fusionen Profit zu schlagen.

Ekläre die Hedge Funds Strategie " Global Makro " ?

Gesamtwirtschaftliche Veränderungen wie zB Zins oder Wechselkursänderungen frühzeitg erkennen und gewinnbringend einsetzten.

Ekläre die Hedge Funds Strategie " Equity Hedged " ?

Investieren in Anlagestragegien mit Long und Short Positionen.

Ekläre die Hedge Funds Strategie " Commodity Tradin Advisors (CTA) ?

Handeln vorallem mit Futures auf alle möglichen Basiswerte.

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