CWMA
Certified Wealth Management Advisor
Certified Wealth Management Advisor
Set of flashcards Details
| Flashcards | 111 |
|---|---|
| Language | Deutsch |
| Category | Finance |
| Level | Other |
| Created / Updated | 21.10.2018 / 13.04.2025 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/20181021_cwma
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| Embed |
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Risikoadjustierte Performancemasse
.
M2-Measure Beispie
.
Welches Performance Mass ist angemessen
.
Global Investment Performance Standard
.
Der finanzielle Wohlstand einer Gesellschaft ist abhängig von den Sach- und nich von den finazniellen Werten
Werden benötigt, um Güter herzustellen oder Dienstleistungen anzubieten
Beispiele: Immobilien, Wissen oder Maschine
Unternehmen finanzieren mit Finanzanlagen den Kauf von Sachwerten
Legen die Verteilung des Wohlstandes zwischen den Investoren fest
Beispiele: Aktien, Bonds und Derivat
Übersicht der Anlageklassen
Cash / Geldmarkt
Anleihen
Aktien
NTAC (Hedge Funds, Rohstoffe, Private Equity, Immobilien
Zusammensetzung des Investitionsrisikos
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Rechnungswese
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Vorschriften der Rechnungslegun
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Unverbriefte Geldmarktanlagen
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Verbriefe Geldmarktanlage
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Formen von Obligatione
.
Asset Backed Securitie
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Bond mit Optionscharakte
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Zinsstrukturen
siehe Bild
Kreditrisiken
Credit Spreads
Zinsstrukturen
siehe Bild
Rendite auf Verfall
Notwendige Annahmen
Einflussfaktoren auf Obligationspreis
Bonität des Schuldners / Rating
Coupon
Restlaufzeit
Anpassung des Marktzinses
Zinssensivität von Obligationen
Duration
- einfache Duration / Macaulay (Jahren)
- modified Duration (%)
Nachteil modified duration
Messfehlrt bei grossen Marktzinsschwankungen
Risiken von Obligationen
siehe Bild
Verschiedene Arten von Aktien
siehe Bild
Growth vs Value Aktien
Kurs-Buchwert Verhältnis
Aktienindizes
Unterschiede
Vermögens- und Mitgliedschaftsrechte
- Recht auf Dividende
- Recht auf Liquidationserlös
- Recht auf Bezug an neuen Aktien
- Mitwirkungsrecht
- Schutzrecht
Corporate Actions
siehe Darstellung
Bewertungen Unternehmen
siehe Darstellung
NTAC
Hedge Funds
Private Equity
Commodities
Immobilien
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