moderne Portfoliotheorie / Anlageuniversum
Zinsanlagen Immobilien Aktien Aktienindizies Strategiefonds style investing alternative Anlagen derivate und strukturierte weitere
Zinsanlagen Immobilien Aktien Aktienindizies Strategiefonds style investing alternative Anlagen derivate und strukturierte weitere
Welche Zutaten sind in einem klassischen Portfolio vertreten
- Aktien
- Obligationen
- Geldmarktanlagen
Nenne 7 Investitionsmöglichkeiten, die dem erweiterten Anlageuniversum angehöfren
Von was ist der Preis bei Zinsanlagen abhängig?
vom Zins
- steigendes Zinsumfeld, fallende Obl.-Preise
- sinkendes Zinsumfeld, steigende Obl.-Preise
nach welchen Kriterien ist der Zins bei einer Zinsanlage abhängig?
- Emittent
- Laufzeit
- Risiko
Nenne 3 Zinsanlagen
- Kassenobligation
- Geldmarktanlagen
- Eidgenossen
- Unternehmensanleihen
- Hochzinsanleihen / junk bonds
In welcher Form kann in Immobilien investiert werden?
- direkt
- Eigenheim
- Renditeobjekt
- Immo-Fonds
In welcher Form kann ich in Aktien investieren?
- direkt in die Aktie
- Aktienfonds
- ETF (via Index)
- Zertifikate (strukturierte Beteiligung an Akktienindizes)
Nenne 5 Aktienindizes
- Schweiz: SMI / SPI
- Deutschland: DAX
- Frankreich: CAC40
- GB: FTSE 100
- USA: S&P 500 / DJIA
- Japan: Nikkei 225
- EU: Euro Stoxx 50
- world: MSCI World
Welche andere Bedeutung können Indizies noch haben
können als Benchmark dienen
Was ist ein Strategiefonds?
ein Anlagefonds, der nach gewissen Strategien zusammengesetzt ist. Im Wesentlichen besteht er aus Geldmarktanlagen, Obligationen und Aktien
Welche Varianten von Strategiefonds kennen wir?
- fixed income
- yield
- balanced
- growth
- equity
- erweiterte (ab balanced mit Hedgefonds durchmischt
Was verstehen wir unter einem erweiterten Strategiefonds?
ein Strategiefonds, der ab Level "balanced" noch mit Hedgefonds-Anteilein durchmischt ist
Was ist style investing?
Beim style investing wird eine bestimmte Anlageidee verfolgt, z.B.
- Länder
- Branchen
- Sektoren
- Value (unterbewertete Unternehmen)
- growth (Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum)
- Momentum (1 : 1 mit dem Markt
- Contrarian (1:1 gegeb den Markt)
Was verstehen wir unter "Alternativen Anlagen?
- Commodities
- Hedge Funds
- Private Equity
Wieso können alternative Anlagen für Investoren interessant sein?
diese Anlagen sind nicht standartisiert und nicht an Börsen gehandelt. Wegen ihrer tiefen Korrelation mit den traditionellen Anlageklassen, bieten sie eine interessante Diversifikationsmöglichkeit
Wie kann ich in Commodities investieren?
Edelmetalle: direkt
alle anderen via Anlagefonds, ETFs und/oder strukturierte Produkte, die in Commodities investieren
Beschreibe "private equity"
Wachstumskapital mit Eigenkapitalcharakter für junge Unternehmen (start ups)
wird nicht an der Börse gehandelt
idR hohes Risiko
Unterschiede Hedge Funds vs Anlagefonds
HF
- nicht so strengen Gesetze
- offshore tätig
- Leerverkäufe
- Leverage
- intransparente Anlagestrategie
Was ist ein "bedingtes Termingeschäft"
eine Option
Welche Optionsarten kennen wir?
Calll (ich habe das Recht zu kaufen)
Put (ich habe das Recht zu verkaufen
exotische: klassische Optionen mit weiteren Rechten
Wo werden Warrants gehandelt?
Warrants = Optionsscheine werden an der Aktienbörse gehandelt
Was ist ein Warrant?
ein Optionsschein
Was ist ein unbedingtes Termingeschäft?
ein Futures oder Forward
der Inhaber ist verpflichtet einen bestimmten Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen.
Futures = Derivatbörse
Forwards = OTC
Wo werden Futures gehandelt?
an der Derivatbörse
Wo werden Forwards gehandelt?
OTC, da sie nicht standardisiert sind und individuell angepasst werden können
Nenne 7 Beispiele der Anlageklasse "weitere Anlagemöglichkeiten
- Kunst
- Antiquitäten
- Patente & markenrechte
- Juwelen & Edelsteine
- Autos, Schiffe, Flugzeuge (Oldtimer)
- Bücher (Erstausgaben)
- Comics (Originale)
- Briefmarken & Münzen
- Sportgegenstände (Baseball, Panini)
- Wein, Champagner, Cognac & Whiskey)
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Lernkarten
Welche Zutaten sind in einem klassischen Portfolio vertreten
- Aktien
- Obligationen
- Geldmarktanlagen
Nenne 7 Investitionsmöglichkeiten, die dem erweiterten Anlageuniversum angehöfren
Von was ist der Preis bei Zinsanlagen abhängig?
vom Zins
- steigendes Zinsumfeld, fallende Obl.-Preise
- sinkendes Zinsumfeld, steigende Obl.-Preise
nach welchen Kriterien ist der Zins bei einer Zinsanlage abhängig?
- Emittent
- Laufzeit
- Risiko
Nenne 3 Zinsanlagen
- Kassenobligation
- Geldmarktanlagen
- Eidgenossen
- Unternehmensanleihen
- Hochzinsanleihen / junk bonds
In welcher Form kann in Immobilien investiert werden?
- direkt
- Eigenheim
- Renditeobjekt
- Immo-Fonds
In welcher Form kann ich in Aktien investieren?
- direkt in die Aktie
- Aktienfonds
- ETF (via Index)
- Zertifikate (strukturierte Beteiligung an Akktienindizes)
Nenne 5 Aktienindizes
- Schweiz: SMI / SPI
- Deutschland: DAX
- Frankreich: CAC40
- GB: FTSE 100
- USA: S&P 500 / DJIA
- Japan: Nikkei 225
- EU: Euro Stoxx 50
- world: MSCI World
Welche andere Bedeutung können Indizies noch haben
können als Benchmark dienen
Was ist ein Strategiefonds?
ein Anlagefonds, der nach gewissen Strategien zusammengesetzt ist. Im Wesentlichen besteht er aus Geldmarktanlagen, Obligationen und Aktien
Welche Varianten von Strategiefonds kennen wir?
- fixed income
- yield
- balanced
- growth
- equity
- erweiterte (ab balanced mit Hedgefonds durchmischt
Was verstehen wir unter einem erweiterten Strategiefonds?
ein Strategiefonds, der ab Level "balanced" noch mit Hedgefonds-Anteilein durchmischt ist
Was ist style investing?
Beim style investing wird eine bestimmte Anlageidee verfolgt, z.B.
- Länder
- Branchen
- Sektoren
- Value (unterbewertete Unternehmen)
- growth (Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum)
- Momentum (1 : 1 mit dem Markt
- Contrarian (1:1 gegeb den Markt)
Was verstehen wir unter "Alternativen Anlagen?
- Commodities
- Hedge Funds
- Private Equity
Wieso können alternative Anlagen für Investoren interessant sein?
diese Anlagen sind nicht standartisiert und nicht an Börsen gehandelt. Wegen ihrer tiefen Korrelation mit den traditionellen Anlageklassen, bieten sie eine interessante Diversifikationsmöglichkeit
Wie kann ich in Commodities investieren?
Edelmetalle: direkt
alle anderen via Anlagefonds, ETFs und/oder strukturierte Produkte, die in Commodities investieren
Beschreibe "private equity"
Wachstumskapital mit Eigenkapitalcharakter für junge Unternehmen (start ups)
wird nicht an der Börse gehandelt
idR hohes Risiko
Unterschiede Hedge Funds vs Anlagefonds
HF
- nicht so strengen Gesetze
- offshore tätig
- Leerverkäufe
- Leverage
- intransparente Anlagestrategie
Was ist ein "bedingtes Termingeschäft"
eine Option
Welche Optionsarten kennen wir?
Calll (ich habe das Recht zu kaufen)
Put (ich habe das Recht zu verkaufen
exotische: klassische Optionen mit weiteren Rechten
Wo werden Warrants gehandelt?
Warrants = Optionsscheine werden an der Aktienbörse gehandelt
Was ist ein Warrant?
ein Optionsschein
Was ist ein unbedingtes Termingeschäft?
ein Futures oder Forward
der Inhaber ist verpflichtet einen bestimmten Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen.
Futures = Derivatbörse
Forwards = OTC
Wo werden Futures gehandelt?
an der Derivatbörse
Wo werden Forwards gehandelt?
OTC, da sie nicht standardisiert sind und individuell angepasst werden können
Nenne 7 Beispiele der Anlageklasse "weitere Anlagemöglichkeiten
- Kunst
- Antiquitäten
- Patente & markenrechte
- Juwelen & Edelsteine
- Autos, Schiffe, Flugzeuge (Oldtimer)
- Bücher (Erstausgaben)
- Comics (Originale)
- Briefmarken & Münzen
- Sportgegenstände (Baseball, Panini)
- Wein, Champagner, Cognac & Whiskey)
