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Sprache Deutsch
Stufe Mittelschule
Erstellt / Aktualisiert 07.09.2018 / 13.09.2018
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Nenne 6 verschiedene Anlagefondstypen

  • Aktien
  • Obligationen
  • Strategie
  • Geldmarkt
  • Immobilien
  • Commodity
  • Alternative Anlagen
  • Andere
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Was war der eigentliche Fondsgedanke?

Für Kleinanleger, nach all den verschiedenen Finanzkrisen, eine gemeinschaftliche und zugleich einfache Form der kapitalanlage zu entwickeln

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Wann kommen grundsätzlich Anlagen in Anlagefonds in Frage

wenn der

  • Liquiditätsbedarf für laufende Ausgaben
  • grundlegende Vorsorgebedarf mit Vers. und der 3. Säule

abgedeckt ist

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Welche Elemente gehören zur persönlichen Lebenssituation?

  • Familie
  • Alter
  • Einkommen plus entwicklung
  • Lebensstandard
  • Vermögenssituation
  • Steueroptimierung
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Allgem wird empfohlen, das Vermögen in drei Stufen anzulegen - welche?

  1. Liquidität
  2. Vorsorge
  3. Anlagen
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Erkläre kurz das 3 Säulensystem der Vorsorge in der CH

1. Säule = AHV/IV

2. Säule = PK

3. Säule = private Vorsorge (3a und 3b)

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Zeichne die Anlagepyramide

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nach welchen Kriterien kann das Vermögen unterschieden werden

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  • Ertrag = Rentabiität/Performance
  • Sicherheit = Risiko
  • Liquidität = Verfügbarkeit